Trang chủ » Kiến thức » Chiến lược quản lý vốn trong Forex hiệu quả nhất hiện nay

Chiến lược quản lý vốn trong Forex hiệu quả nhất hiện nay

by Mai Lệ

Quản lý vốn trong Forex là việc làm quan trọng quyết định đến vốn giao dịch của bạn. Để bảo toàn vốn của mình bạn phải có kế hoạch và chiến lược một cách rõ ràng. Trong trường hợp gặp rủi ro, bạn không có kỹ năng để quản lý vốn của mình, bạn có thể mất trắng và dẫn đến thua lỗ. Chính vì vậy, bài viết này giúp cho các trader, đặc biệt là trader trẻ biết cách để quản lý vốn trong Forex.

Quản lý vốn trong Forex là gì?

Đa số các nhà giao dịch bị mất lỗ trong Forex là do bất cẩn, thiếu kinh nghiệm nên đã phớt lờ các nguyên tắc quản lý vốn. Mà đa số, họ thất bại là vì muốn có lợi nhuận lớn qua một vài lần giao dịch và theo cách may rủi. Họ không có phương pháp và quản lý vốn hiệu quả để đạt được lợi nhuận trong thời gian dài. Thị trường Forex có độ biến động cao nên chứa đầy sự rủi ro. Nên việc quản lý vốn là việc làm hết sức cần thiết và quan trọng của mỗi nhà giao dịch.

Biết cách quản lý vốn trong Forex giúp bạn giảm thiểu được mức độ rủi ro nhất có thể.

Quản lý vốn trong Forex

Quản lý vốn trong Forex

Nếu bạn có một chiến thuật giao dịch thắng đến 70%. Bạn sẽ chắc chắn rằng con số sẽ sinh ra lợi nhuận. Nhưng, mức risk:reward chỉ có 3:1 (đồng nghĩa, bạn thu sẽ mất 3, mà thắng chỉ 1). Giả sử, bạn giao dịch 10 lệnh thì bình quân sẽ mất khoảng 2 đồng, 100 lệnh thì sẽ mất 100 đồng…

Qua đó có thể thấy rõ, nếu không quản lý vốn thì tỷ lệ chiến thắng nào cũng không có nghĩa. Đồng thời, thấy rõ được tầm quan trọng của quản lý vốn trong Forex.

Chiến lược quản lý vốn trong Forex hiệu quả nhất

Muốn quản lý vốn đạt được hiệu quả cao, bảo toàn được vốn của mình. Điều đầu tiên, bạn phải lập ra một chiến lược cụ thể để quản lý vốn trong Forex. Chiến lược quản lý bao gồm nội dung sau:

Đặt tỷ lệ rủi ro không quá 2%

Để giảm thiểu được mức độ của rủi ro của mình, bạn cần đặt mục tiêu để tỷ lệ rủi ro không được quá cao. Điều này giúp cho công tác quản lý vốn được hiệu quả hơn. Cụ thể, hãy giảm thiểu tỷ lệ rủi ro xuống mức thấp nhất, phải dưới 2%. Mức rủi ro 1% là tối ưu nhất dành cho bạn.

Giảm thiểu tỷ lệ rủi ro

Giảm thiểu tỷ lệ rủi ro

Dựa vào bảng này, bạn có thể thấy rõ rằng, nếu bạn đánh mất 50% số vốn. Bạn cần phải thắng 100% gấp đôi con số hiện tại để có thể hoàn lại số vốn đã mất.

Hãy giữ mức Rick:Reward luôn lớn hơn 1

 Tỷ lệ chiến thắng sẽ không đạt được nếu thiếu mức R:R. Mà tỷ lệ R:R của bạn phải luôn lớn hơn 1 thì mới được có lãi trong dài hạn. Vì khi bạn giữ tỷ lệ R:R lớn hơn 1 thì chỉ cần tỷ lệ thắng 50% là đã có lãi.

Nên điều chỉnh mức dừng lỗ theo chart

Có một số nhà đầu tư thường đặt mức dừng lỗ cố định. Tuy nhiên, điều này là không nên vì vị trí vào lệnh luôn có sự khác nhau. Mức dừng lỗ nên điều chỉnh theo mỗi lần để đạt hiệu quả cao, giảm thiểu được mức độ rủi ro nhất có thể.

Một số mẹo quản lý vốn trong Forex đạt hiệu quả cao

Tránh thực hiện giao dịch nhiều lần

Thực hiện giao dịch quá nhiều là sai lầm mà đa số các nhà đầu tư mới gặp phải. Cứ nghĩ thực hiện lệnh càng nhiều thì khi có lời sẽ thu về một chuỗi lợi nhuận lớn. Nhưng bạn sẽ quên mất mình cũng có khả năng bị thua lỗ. Dù chỉ thua lỗ nhỏ nhưng khi kéo dài sẽ hao hụt hết vốn của bạn. Lúc này, bạn có 2 cách để đưa tài khoản về mức an toàn là giảm số lượng lệnh. Cách còn lại là giảm kích thước giao dịch ở mỗi lệnh giao dịch.

Hãy suy nghĩ thực tế

Bởi vì thiếu suy nghĩ thực tế, nên các trader mới thực hiện lệnh quá nhiều lần và tăng kích thước lệnh. Họ cứ tưởng là giao dịch nhiều hơn, với khối lượng lớn hơn sẽ thu về lợi nhuận cao hơn. Nhưng, đối với các nhà giao dịch chuyên nghiệp họ luôn đặt mục tiêu lợi nhuận ổn định lâu dài. Mục tiêu được đặt sát với thực tế, cùng với mức lợi nhuận trung bình sẽ giúp bạn tồn tại lâu hơn.

Chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu

Khó để biết trước được tương lai của xu hướng thị trường. Tuy nhiên, ta có thể có rút kinh nghiệm và các chứng cứ ở quá khứ. Đáng chú ý là phải nhìn vào lịch sử của cặp tiền của bạn đang giao dịch. Hãy chuẩn bị sẵn tâm lý và lập một kế hoạch để bảo vệ vốn của mình nếu tình huống xấu xảy ra. Ví dụ như trong các trường hợp xấu như lệnh của bạn không còn hiệu quả. Hoặc xu hướng thị trường có biến động và bỏ qua ngưỡng cắt lỗ của bạn.

Đừng vội xem nhẹ các xác suất của biến động trên thị trường. Bạn cần lên một kịch bản xử lý khủng hoảng để đối diện với tình huống như thế. Ví dụ cụ thể; 1/2015, đồng Franc Thụy Sĩ tăng khoảng 30% so với đồng EUR chỉ trong vòng vài phút.

Biết chấp nhận lỗi sai

Trong giao dịch Forex, mức cắt lỗ là yếu tố vô cùng cần thiết. Bạn cần đặt mức dừng lỗ để phòng trường hợp xu hướng đi ngược lại với dự đoán của bạn. Lúc này, lệnh dừng lỗ có vai trò giúp bạn không bị thua lỗ quá nhiều. Mọi nhà đầu tư luôn mang hi vọng mọi lệnh giao dịch đều mang lại lợi nhuận. Nhưng để thành công, bạn phải biết chấp nhận lỗi sai và sửa chữa bằng cách đặt mức cắt lỗ.

Đặt điểm thoát lệnh trước khi vào lệnh

Việc ghi nhớ đặt điểm chốt lời hoặc lệnh cắt lỗ là một thói quen có ích. Thực hiện công việc này duy trì nó trong thời gian dài dẽ giúp bạn quản lý vốn của mình tốt và hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, còn rèn luyện tính kỷ luật giúp bạn trở thành nhà giao dịch thành công trong tương lai.

Đặt điểm thoát lệnh trước khi vào lệnh

Đặt điểm thoát lệnh trước khi vào lệnh

Hiểu được đòn bẩy

Đòn bẩy có tính hai mặt của nó. Có thể giúp bạn tăng cao lợi nhuận nhưng có thể khiến rủi ro cũng tăng lên. Nhưng không phủ nhận công dụng hữu ích của công cụ này, chỉ cần bạn hiểu và biết cách sử dụng nó. Sàn môi giới có thể cung cấp cho bạn một mức đòn bẩy giúp bạn thu về lợi nhuận lớn. Bên cạnh đó, bạn cần đề phòng nó, vì nó cũng có thể khiến bạn gặp thua lỗ lớn.

Chính vì vậy, đòn bẩy càng cao, mức độ rủi ro của bạn càng lớn. Nếu bạn chỉ mới bắt đầu, đừng vội áp dụng đòn bẩy cao. Chỉ áp dụng đòn bẩy khi à bạn đã có nhiều kinh nghiệm và sự hiểu biết. Lúc này, bạn sẽ biết cách tránh tổn thất lớn cho việc đầu tư của mình. Không những vậy, bạn còn tránh được việc đi sai xu hướng của thị trường.

Đòn bẩy là một trong ưu điểm lớn của thị trường Forex. Đòn bẩy có thể giúp bạn được nhiều mà cũng có thể mất nhiều.

Sử dụng lệnh dừng lỗ

Lệnh dừng lỗ là cách để quản lý vốn hiệu quả nhất. Đặt lệnh dừng lỗ giúp bảo vệ vốn của bạn trước sự biến động, thay đổi của xu hướng thị trường. Tất cả lệnh giao dịch đều có khả năng là lệnh dừng lỗ. Hãy tập thói quen đặt lệnh dừng lỗ không quá 2% vốn của bạn.

Ví dụ: Vốn trong tài khoản của bạn có 20.000$. Bạn đặt khối lượng là 0.2 lot. Điểm dừng lỗ là 40 pip. Đặc biệt, điểm dừng lỗ của bạn là 80$.

Các loại dừng lỗ phổ biến thường được sử dụng: Chart stop, Margin stop, Equity, Volatility stop.

Mục tiêu dài hạn

Thành công hay thất bại của hệ thống giao dịch là hiệu suất làm việc của nó trong thời gian dài. Vì thế không nên bỏ quá nhiều tiền vào cùng một thời điểm. Thay vì vậy, hãy chia nhỏ số tiền đó ra, để bạn có thể nắm bắt được rủi ro và khắc phục kịp thời.

Lời kết

Quản lý vốn trong Forex là yếu tố quyết định quan trọng đối với vốn đầu tư của bạn. Cần phải có sự cẩn trọng và biết cách lập chiến lược phù hợp để bảo vệ vốn của mình trước rủi ro trên thị trường. Bài viết trên đã nêu một số mẹo và chỉ ra chiến lược giúp bạn tham khảo, vận dụng trong công cuộc quản lý vốn đầu tư Forex.

Bài viết liên quan