Trang chủ » Kinh nghiệm » Đòn bẩy Forex là gì? Nên sử dụng đòn bẩy Forex ở mức nào thì phù hợp?

Đòn bẩy Forex là gì? Nên sử dụng đòn bẩy Forex ở mức nào thì phù hợp?

by admin

Đòn bẩy Forex là một hình thức cho vay không lãi suất do sàn môi giới ngoại hối cung cấp. Thông thường, các trader sử dụng đòn bẩy với 2 mục đích chính: Thứ nhất, để giảm ký quỹ Forex. Thứ hai, tăng kích thước vị thế giúp tăng lợi nhuận. Trên thực tế, du đòn bẩy mang lại nhiều lợi ích trader nhưng nó cũng khiến bạn gặp phải nhiều rủi ro. Chính vì vậy, để sử dụng hiệu quả công cụ này, nhà đầu tư cần hiểu rõ về nó. Ngoài ra còn có còn có khái niệm Margin thường xuyên đi đôi với đòn bẩy Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ những kiến thức cần thiết về đòn bẩy Forex, giúp trader có thể hiểu và tận dụng đòn bẩy một cách hiệu quả nhất.

Những khái niệm liên quan đến đòn bẩy và Margin

Đòn bẩy trong forex

đòn bẩy Forex

Sức hút của đòn bẩy ngoại hối nằm ở đâu?

Sàn giao dịch forex quốc tế với tính thanh khoản cao và tốc độ phát triển nhanh chóng, đặc biệt thích hợp với những trader nhỏ, lẻ. Bên cạnh tính thanh khoản thì ưu điểm nổi bất nhất của Forex so với các thị trường tài chính khác có lẽ nằm ở việc thị trường ngoại hối cho phép nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy cao.

Đòn bẩy Forex là một công cụ cho phép trader thực hiện giao dịch trên thị trường ngoại hối với số tiền lớn hơn rất nhiều lần số tiền thực tế mà họ sở hữu.

Giả sử đòn bẩy Forex: 100: 1. Điều này có nghĩa, nếu tài khoản giao dịch của nhà đầu tư có 1000 đô la thì trader có thể thực hiện giao dịch có quy mô lên tới 100.000 đô la.

Để biết thêm thông tin chi tiết về forex, bạn hãy xem thêm:

Margin là gì?

Khi mà bạn mở tài khoản giao dịch thì bạn cần phải bỏ vào đó một số tiền và số tiền đó gọi là tiền ký quỹ. Yêu cầu số tiền này là bao nhiêu tùy thuộc vào công ty môi giới, có thể là 100 usd hoặc 100.000 usd.

Mỗi khi bạn đặt lệnh, sẽ có một phần tiền cụ thể sẽ được giữ như là yêu cầu ký quỹ cần thiết cho lệnh này. Số tiền được giữ bao nhiêu sẽ tùy theo khối lượng lệnh bạn giao dịch và loại tiền bạn giao dịch.

Ví dụ bạn mở một tài khoản mini với đòn bẩy được cho phép là 1:200, tức là 0.5% ký quỹ. Cho rằng mỗi lot mini là 10.000 usd và bạn giao dịch 1 lot mini, công ty sẽ yêu cầu bạn phải có 50 usd ký quỹ ban đầu vì 1 lot mini là 10.000 usd x 0.5% tỷ lệ ký quỹ yêu cầu = 50 usd.

Cách sử dụng đòn bẩy và Margin hiệu quả

Để sử dụng đòn bẩy và Margin hiệu quả, nhà đầu cần lưu ý một số nguyên tắc sau:

để sử dụng đòn bẩy trong forex hiệu quả thì Trader nên chọn đòn bẩy không quá cao. Nhà đầu tư phải luôn nhớ một điều rằng: lợi nhuận luôn đi kèm với rủi ro, lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng lớn. Do đó, việc lựa chọn đòn bẩy cần được trader hết sức lưu ý và thận trọng để tránh rủi ro có thể xảy ra cho tài khoản giao dịch của bạn.

Đồng thời, khi tham gia giao dịch trên thị trường ngoại hối, nhà đầu tư cần hiểu về cách tính số tiền ký quỹ cho mỗi vị trí giao dịch. Hiện tại tính năng tính toán số tiền ký quỹ, Equity, Margin Level… đã được tích hợp trên các nền tảng giao dịch của Broker Forex. Do đó, trader chỉ cần đánh giá rủi ro giữa số tiền ký quỹ và đòn bẩy để tăng giảm mức ký quỹ và đòn bẩy sao cho phù hợp. Điều này sẽ giúp tài khoản giao dịch của nhà đầu tư được an toàn hơn trước những hành động mang tính cảm tính, có thể làm gia tăng khối lượng giao dịch của bạn.

Mặt khác, trader cần chủ động bảo vệ tài khoản giao dịch của mình bằng cách theo dõi các bản tin quan trọng từ mục lịch thông tin kinh tế, tại các website chuyên về tài chính hàng đầu thế giới như: Forexfactory, Fxstreet, Investing,… Bởi nếu nhà đầu tư muốn tránh giao dịch trong những giai đoạn thị trường biến động nhiều do lịch kinh tế thì những trang trên chính là nguồn dữ liệu hữu ích giúp bạn điều khiển các lệnh giao dịch của mình. Đồng thời, giúp bạn tránh được những tin tức bất ngờ có thể dẫn đến Margin Call.

Tại sao đòn bẩy Forex lại thu hút nhiều trader?

Nếu trader nhìn vào một tỷ giá hối đoái theo mệnh giá, bạn sẽ thấy có rất ít sự dịch chuyển giá do sự thay đổi giá theo từng phút. Điều này cũng đồng nghĩa với việc nếu trader thực hiện giao dịch bằng pip thực tế thì lợi nhuận bạn kiếm được gần như không đáng kể. Chính vì vậy mà đòn bẩy được sử dụng để tăng số tiền giao dịch của bạn, giúp nhà đầu tư tăng mức lợi nhuận lên đáng kể.

Mặt khác, các sàn Forex uy tín thường để nhà đầu tư được toàn quyền lựa chọn mức đòn bẩy mong muốn. Trader có thể tùy chỉnh đòn bẩy sao cho phù hợp với chiến lược đề ra cũng như hạn chế những rủi ro có thể xảy đến.

Có thể khẳng định: Ngoài mục đích kiếm tiền ra thì những lợi thế mà đòn bẩy mang lại là một điểm thu hút các nhà đầu tư đến với thị trường Forex.

Cách thức hoạt động của đòn bẩy

Để giúp bạn dễ hình dung hơn về cách thức hoạt động của đòn bẩy, có thể lấy ví dụ như sau:

Giả sử trong tài khoản giao dịch của một nhà đầu tư có 1000 đô la. Nếu người này không sử dụng đòn bẩy thì chỉ có thể mua được 0.01 lô tiêu chuẩn (thông thường, 1 lô tiêu chuẩn sẽ bằng 100.000 đô la).

Mặt khác, nếu nhà đầu tư sử dụng số tiền 1000 đô la của mình và giao dịch với mức đòn bẩy 1:500 thì người này có thể mở 1 vị thế có khối lượng: 1000$*500=500.000 đô la. Hay nói cách khác, chỉ với 1000 đô la, họ có thể mở được 5 lô tiêu chuẩn. Trong trường hợp này, kích thước tối đa mà nhà đầu tư có thể sử dụng gấp 500 lần số vốn giao dịch ban đầu. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, anh ta có thể kiếm được 500 đô la thay vì 1 đô la.

Đây chính là lý do tại sao rất nhiều nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy để gia tăng quy mô giao dịch và lợi nhuận.

Tuy nhiên, hãy luôn ghi nhớ một điều rằng: khi lợi nhuận gia tăng thì rủi ro cũng tăng theo.

Nên dùng đòn bẩy ở mức nào thì phù hợp?

nên dùng đòn bẩy Forex bao nhiêu

Nên sử dụng đòn bẩy Forex mức bao nhiêu?

Sẽ không có một câu trả lời nào hoàn toàn chính xác cho câu hỏi này. Bởi trên thực tế, mỗi nhà đầu tư sẽ có những đặc điểm, chiến lược riêng nên việc xác định đòn bẩy sẽ phù hợp cho từng người.

Song, theo nguyên tắc, nếu trader muốn giữ vị thế giao dịch lâu dài thì trader nên sử dụng mức đòn bẩy nhỏ. Điều này hoàn toàn phù hợp với nguyên lý của thị trường bởi các vị thế giao dịch dài hạn thường được mở với mục đích đón đầu những xu hướng dài hạn trên thị trường.

Mặt khác, nếu nhà đầu tư mong muốn mở 1 vị thế giao dịch và kết thúc nó trong vài phút, thậm chí là vài giây. Và cần có một khối lượng giao dịch lớn để thu lợi nhuận từ những chuyển động nhỏ của thị trường thì đòn bẩy sẽ được tận dụng trong trường hợp này.

Từ đó, có thể thấy rẳng: mức đòn bẩy phù hợp hay không đa phần phụ thuộc vào chiến lược bạn sử dụng.

Với các trader theo trường phái Position (giữ lệnh trong thời gian dài) sẽ sử dụng mức đòn bẩy thấp. Thông thường, mức đòn bẩy 1:20 hay 1:5 sẽ phù hợp với họ.

Ngược lại, với những nhà đầu tư theo đuổi phong cách “lướt sóng” scalping, muốn nắm bắt những chuyển động nhanh của thị trường thì thường sẽ sử dụng mức đòn bẩy cao để vào lệnh một cách thoải mái mà không sợ bị hết vốn ký quỹ. Mức đòn bẩy từ 1:50 đến 1:500 sẽ được các trader này đặc biệt ưu chuộng. Điều quan trọng nhất mà những nhà đầu tư theo đuổi phong cách này cần lưu ý chính là: tỷ lệ đòn bẩy trong forex có thể ảnh hưởng lớn đến khả năng thành công của giao dịch. Do đó, việc sử dụng mức đòn bẩy hợp lý được xem như một giới hạn cho giao dịch.

Ví dụ: Nhà đầu tư tự đặt ra giới hạn tối đa: trong cùng 1 thời điểm, chỉ đặt 10 lệnh giao dịch và người này nhận ra rằng mức đòn bẩy 1:100 là vừa đủ để họ thực hiện. Do đó, để phòng ngừa trường hợp giao dịch quá mức nhà đầu tư đã sử dụng đòn bẩy 1:100

Cách tính đòn bẩy trong Forex

Không thể phủ nhận một điều rằng: đòn bẩy chính là yếu tố quan trọng thu hút nhiều nhà đầu tư đến với Forex. Đòn bẩy tài chính forex cho phép các trader tiếp cận thị trường ngoại hối dễ dàng với số tiền nhỏ. Tuy nhiên, bên cạnh nguồn lợi nhuận khổng lồ mang lại, đòn bẩy còn được ví như con giao 2 lưỡi, có thể khiến bạn gặp nhiều rủi ro. Do đó, để sử dụng đòn bẩy hiệu quả, trader cần nắm vững cách tính ký quỹ và đòn bẩy. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn một cách tường tận cách tính đòn bẩy trong Forex, tạo hành trang vững chắc giúp bạn chinh phục thị trường ngoại hối forex. Để tính được đòn bẩy Forex, các nhà đầu tư cần có 2 dữ kiện sau:

  • Quy mô giao dịch (trade size)
  • Tỷ lệ ký quỹ (Margin percentage)

Công thức:

Vốn chủ sở hữu = Tỷ lệ phần trăm ký quỹ X Quy mô giao dịch

Đòn bẩy = Quy mô giao dịch / Vốn chủ sở hữu

Ví dụ

Một hợp đồng giao dịch trên cặp tiền USD/JPY có quy mô bằng 10.000 USD và tỷ lệ ký quỹ là: 10%

Áp dụng công thức trên, ta có:

Vốn chủ sở hữu = Tỷ lệ phần trăm ký quỹ X Quy mô giao dịch

0,1 x 10.000 = 1000$

Đòn bẩy = Quy mô giao dịch / Vốn chủ sở hữu

10.000 / 1000 = 10 lần hay 1:10

Với đòn bẩy 1:10, nhà đầu tư có thể mở một vị thế giao dịch có giá trị bằng 10.000 đô la dù số vốn thực của bạn chỉ có 1000 đô la.

Cách tính đòn bẩy trong Forex

Cách tính đòn bẩy trong Forex

Lời kết

Không thể phủ nhận sức mạnh và lợi ích của đòn bẩy mang lại cho trader nhưng cũng đừng vì vậy mà bạn cố gắng sử dụng mức đòn bẩy quá cao khi chưa thực sự có đủ kinh nghiệm. Hãy luôn bảo vệ tài khoản giao dịch của mình bằng cách sử dụng đòn bẩy và Magin một cách hiệu quả bởi chỉ khi còn tiền thì bạn mới còn cơ hội giao dịch. Hết tiền đồng nghĩa với cơ hội cũng không còn. Hi vọng bài viết trên đã giúp nhà đầu tư có cái nhìn tổng quát và chính xác hơn về đòn bẩy Forex. Từ đó, xây dựng cho mình chiến lược sử dụng đòn bẩy phù hợp, mang về nguồn lợi nhuận đáng mơ ước và tránh tình trạng thua lỗ.

Bài viết liên quan